Dünya genelinde açıklanan makroekonomik datalar, siyaset faizlerinin son düzeylerine ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.
ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8’den 3,9’a yükselerek 21 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
Fed’in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kar, yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.
Analistler, ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed’in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.
Fed faiz indirimine başlayacak mı?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin epeyce gerilediğini kaydeden analistler, Fed’in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü söz etti.
ABD’de tarım dışı istihdam dataları sonrası 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,50’nin altını test ederken, haftanın birinci süreç günüde yüzde 4,58 düzeyinde dengelendi.
ABD’de Tedarik İdare Enstitüsü (ISM) hizmet bölümü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 51,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek hizmet dalındaki büyümenin yavaşladığına işaret etti. S&P Küresel’in açıkladığı ekim ayı hizmet dalı PMI verisi 50,9’dan 50,6’ya revize edildi.
Fed yetkilileri kelam konusu dataların akabinde açıklamalarda bulunurken, Richmond Fed Lideri Thomas Barkin, iş gücü piyasasının daha düzgün bir istikrarda olduğuna dikkati çekerek, Fed’in faiz oranında tepeye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini aktardı.
Minneapolis Fed Bankası Lideri Neel Kashkari de tahvil getirilerini neyin yönlendirdiği konusunda çok fazla belirsizlik bulunduğunu, iş gücü piyasasının yavaşlamasının da olumlu olduğunu kaydetti.
Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic ise ekonomik görünüm dikkate alındığında Fed’in siyasetinin muhtemelen yanlışsız yerde olduğunu söz ederek, enflasyonda yavaş ve istikrarlı bir ilerleme beklediğini anlattı.
Analistler, bu hafta Fed Lideri Powell’ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları kelamla yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde tesirli olmasının beklendiğini kaydetti.
Emtia fiyatları yeni haftaya karışık seyirle başladı
Öte yandan, bilanço döneminin devam ettiğini hatırlatan analistler, emtia fiyatlarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını tabir etti.
Buna nazaran, altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.983 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 85,1 dolara, bakırın libresi de yüzde 0,8 yükselişle 3,69 dolara çıktı.
Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında ağır data gündemi
Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, hafta boyunca ağır data gündemi yatırımcıların odağında olacak.
Analistler, bölgede son periyotta açıklanan makroekonomik dataların enflasyonun gerilediğine işaret ettiğini, bu durumun Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) “şahin” siyasetlerinde sona gelindiği halinde yorumlandığını tabir etti.
Bölgede siyaset faizlerinin bir müddet bu düzeylerde kalmasının enflasyonu baskılamayı sürdürmesinin beklendiğini aktaran analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde tesirli olabileceğini söyledi.
Cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
ABD’de cuma günü kaydedilen müspet seyir yeni haftanın birinci süreç gününde Asya hisse piyasalarına da taşınırken, Batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesi Asya’da bilhassa teknoloji şirketlerini müspet etkiliyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Lideri Kazuo Ueda, bugünkü açıklamalarında, Banka’nın olağanlaşmaya ne vakit başlayacağının şimdi muhakkak olmadığını aktararak, “güvercin” tavrını sürdürdü. Buna rağmen yüzde 2’lik enflasyon gayesine ulaşma ihtimallerinin gitgide arttığını aktaran Ueda, fakat bu durum için hala beklemeleri gerektiğini söyledi.
Öte yandan, Çin’de gayrimenkul şirketlerine ait tasalar devam etse de birkaç şirkete yönelik haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor.
Güney Kore’nin, hisse piyasalarında açığa satışı Haziran 2024’e kadar kaldırması Güney Kore piyasalarını destekledi.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.
Borsa İstanbul artışla haftayı kapadı
Yurt içinde, cuma günü alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 artışla günü 7.705,99 puandan tamamladı.
Cuma günü Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük düzeyini görürken, memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye iktisadına ait orta vadeli potansiyel büyüme iddiasını yüzde 3,9’dan 4,1’e yükseltti.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 28,3891’den tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,4210 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde gerçek efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, hizmet bölümü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi’nde hizmet kesimi ve bileşik PMI bilgilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ait haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.880 düzeylerinin direnç, 7.600 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.
